因市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，正(zhèng)在持(chí)续(xù)发(fā)力的(de)存(cún)储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要(yào)是(shì)受消(xiāo)费市场需求滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址(qiú)疲软影响，而微(wēi)控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入(rù)增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其(qí)来(lái)自工业、网通领域的(de)收(shōu)入增加弥补了(le)消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研(yán)发(fā)费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的(de)增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披(pī)露(lù)该(gāi)减(jiǎn滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址)持计(jì)划公告日起15个(gè)交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目(mù)前(qián)市占率(lǜ)排(pái)名(míng)全球第三(sān)，竞(jìng)争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差(chà)异化产品需求切入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现局部(bù)应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额，排(pái)名(míng)其后(hòu)的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业(yè)技术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多(duō)家(jiā)基金公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在(zài)一季度(dù)减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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